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长寿252亿港元从英国酒馆经营者手中收购了1687家酒馆、餐厅和酒店

8月19日晚,长江实业集团有限公司宣布,该公司间接全资子公司凯诺伯(英国)有限公司以27亿英镑(约合252亿港元)的价格收购了格林银行(GreeneKingplc)全部已发行股本和待发行股本。

根据视点房地产新媒体,目标公司是英格兰、威尔士和苏格兰领先的啤酒厂和英国酒吧运营商。它在英格兰、威尔士和苏格兰经营着2700多家英国酒吧、餐馆和酒店。它的三个主要业务分支是英国酒吧公司、英国酒吧合作伙伴、酿造和品牌。

截至2019年4月28日,目标公司拥有1687家由目标公司经营的英国酒吧、餐厅和酒店,而目标公司81%的房产拥有永久所有权或长期租赁。

公告披露,8月19日(SEHK交易时间后),投标公司与目标公司就投标公司提出的所有已发行股本和目标公司拟发行股本的现金要约条款达成协议。

根据收购条款,协议生效后,目标公司股东将获得每股850便士(约相当于80.8港元)的现金对价。

根据收购条款,现金代价约为27亿英镑(相当于约252亿港元),以目标公司已发行股本总额及待发行股本的价值为基准进行全面摊薄。

截至2019年4月28日止的52周内,现金对价约为目标公司利息、税项、折旧及摊销前收益4.82亿英镑(约合45.79亿港元)的公司价值的9.5倍,若计算2019年4月28日利率掉期负债的公允价值,则为公司价值的10倍。

此外,收购允许(经目标公司股东在即将召开的目标公司年度股东大会上批准)在截至2019年4月28日的52周内,目标公司每股24.4便士(约合人民币2.3元港口)的末期股息于2019年9月13日支付给在2019年8月9日营业时间结束时在注册处注册的目标公司股东。

信息显示,目标公司集团截至2019年4月28日的52周财务期收入为22.17亿英镑(约相当于210.61亿港元),特殊和非基本项目前营业利润为3.68亿英镑(约相当于34.98亿港元)。

税前利润及特殊和非基本项目为2.47亿英镑(相当于约23.46亿港元),调整后的每股基本收益为64.5便士(相当于约6.1港元)。

税后净利润为1.73亿英镑(约合16.42亿港元),税后净利润为1.2亿英镑(约合11.44亿港元),净资产值为21.08亿英镑(约合202.5亿港元)。

此前,长时集团通过其全资子公司间接持有目标公司8,990,182股股份,相当于2.7公告日期前最后一个营业日即2019年8月16日目标公司已发行股本的约2.9%。

长实集团表示,英国英式酒馆及酿酒业拥有此类特质,而且英式酒馆将继续成为英国文化和外出用餐饮食市场的重要部分。常氏集团表示,英国酒吧和酿酒行业都有这样的特点,英国酒吧将继续是英国文化和外出就餐市场的重要组成部分。

该集团投资了英国酒吧行业,并拥有少量英国酒吧,全部出租给目标公司集团。

此次收购是该行业的一项重大额外投资。

值得一提的是,长寿集团公布了2019年中期业绩,截至6月30日的6个月收入为340.08亿港元,同比增长41%。投资物业重估及出售前利润为140.45亿港元,同比增长16.38%。

然而,张石在英国的投资并不是第一次。例如,张石去年在伦敦购买了5布罗德盖特的商业地产。

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